Таиланд, 1940-е годы. В стране царит анархия и разрушение, коррупция процветает на каждом шагу. В поисках справедливости и разочарованные в действующей правовой системе, многие обращаются к тёмным путям, становясь бандитами. Некоторые из них — настоящие мастера тёмного колдовства, и амулеты и татуировки, украшающие их тела, придают им непреодолимую силу, позволяя контролировать траекторию пуль и манипулировать волей своих противников. Кхун Пану, честному полицейскому и национальному герою, поручено внедриться в одну из самых опасных банд, чтобы раскрывать их тайны и разгадать, что заставило этих людей выбрать этот путь. В ходе своего опасного задания он будет вынужден вникнуть в мотивы и духовные причины, побудившие их стать преступниками, и внутренне встать перед сложным вопросом: каким образом он сам, служитель закона, соотносится с этой новой, тёмной реальностью?