Действие фильма разворачивается в Мадагаскаре в начале 1970-х годов, на военной базе, где обосновались несколько французских военных и члены их семей. В центре внимания находится десятилетний Тома, сын одного из военных. Его жизнь начинает меняться, когда он постепенно начинает открывать для себя жизнь островитян с пугающей стороны. Сначала для Томы всё кажется новым и необычным, он испытывает любопытство и удивление перед непонятными обычаями и таинственными ритуалами островитян. Однако по мере того как он погружается в этот непривычный мир, он начинает видеть, что под идиллической картиной острова скрывается что-то таинственное и страшное. Тома сталкивается с местными легендами и поверьями, которые проникают в его сознание и начинают влиять на его восприятие мира. Он оказывается втянутым в местные тайны и события, которые заставляют его взглянуть на остров с совершенно новой, пугающей стороны. Этот фильм исследует тему культурного столкновения, привнося в неё элементы таинственности и магии, которые меняют жизнь юного Томы. Он должен найти свой путь в этом непростом мире и понять, что за пугающей фасадом может скрываться истинная сущность острова и его обитателей.